Un dragon est sorti de son sommeil et menace l'île enchantée de Fincayra. Seul Merlin peut l'arrêter. Mais le jeune homme vient tout juste d'accepter ses étranges pouvoirs, et il ne les maîtrise pas encore. Confronté aux flammes du terrible dragon, il comprend que ce sont les zones les plus sombres de son âme qu'il doit affronter. Pour découvrir l'origine de son pouvoir, à la fois effrayant et puissant, et espérer un jour le contrler.

Merlin apprend par Dagda, l'esprit du bien, que Rhita Gawr se prépare à attaquer Fincayra. Une terrible bataille aura lieu au cercle de pierres, o l'esprit de la guerre compte envahir ce monde. Merlin doit de toute urgence constituer une armée de défense. Mais comment rassembler les habitants de l'île, dispersés et plus divisés que jamais? Sans compter que les obstacles se multiplient. Ainsi, un mystérieux guerrier avec deux épées à la...

Adieu minuscule lézard, Basile est désormais un puissant dragon aux ailes majestueuses! Avec Merlin, il sillonne les airs pour protéger Avalon, frappé par le chaos: dans les royaumes magiques, les conflits se multiplient. Pour Basile, pas de doute, ces troubles ont une même origine. Mais laquelle? Tout à sa quête, il ignore qu'une créature, tapie dans les Marais hantés, l'épie et prépare avec soin sa vengeance...

La mer déchaînée rejette un jeune garçon sur les rives de l'ancien pays de Galles. Laissé pour mort, il n'a aucun souvenir, aucun nom et aucun domicile connu. Mais c'est sa détermination à découvrir qui il est - et à apprendre la vérité sur ses mystérieux pouvoirs - qui le conduira en une île étrange et enchantée. Il y découvrira que le sort de cette contrée est intimement lié à son propre destin.

Prequel to the Merlin saga.